Hamburger Sparkasse und Universal-Investment legen Stiftungsfonds auf
- Langjährige Haspa-Expertise für Stiftungen nun für alle Investoren zugänglich
- Kapitalerhalt und stabile Renditen auch im Umfeld niedriger Zinsen im Vordergrund
- Vierteljährliche Ausschüttungen orientieren sich an den Bedürfnissen der Investoren
Hamburg/Frankfurt am Main, 17. Dezember 2009. Die Hamburger Sparkasse (Haspa) und die Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment legen gemeinsam einen neuen Fonds auf: Der Hamburger Stiftungsfonds UI (DE000A0YCK42) richtet sich vor allem an Stiftungen, aber auch an sicherheitsorientierte Institutionen und Privatanleger, die ihr Vermögen bewahren wollen und zugleich regelmäßige Ausschüttungen anstreben. Der Fonds investiert vorrangig (zu mindestens 70 Prozent) in festverzinsliche Anlagen wie europäische Staats-
anleihen, deutsche Pfandbriefe und Festgeld. Der Fondsberater strebt eine stabile jährliche Rendite von vier bis fünf Prozent an, unabhängig vom derzeit niedrigen Zinsumfeld. Die dem Fonds zugrunde liegende Haspa-Investmentstrategie hat sich bereits seit vielen Jahren in den Portfolios institutioneller Kunden erfolgreich bewährt und konnte dort eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen.
Neben der konservativen Anlagepolitik mit einer direkten Aktienquote von maximal 30 Prozent (inkl. Rohstoffen und Immobilien) zeichnet sich der Hamburger Stiftungsfonds UI durch den geplanten langfristigen und realen Kapitalerhalt nach Kosten sowie vierteljährliche Ausschüt-
tungen aus. „Stetig sinkende Erträge machen es Stiftungen immer schwerer, gleichzeitig realen Kapitalerhalt und Ausschüttungen abzusichern“, sagt Stefan Krogmann, Senior-Portfoliomanager für Stiftungen bei der Hamburger Sparkasse. In einem Marktumfeld, das von anhaltend niedrigen Zinsen und steigenden Inflationserwartungen geprägt sei, empfehle es sich deshalb, die Vermögensanlagen in einen Teil für den Kapitalerhalt und einen für den nachhaltigen Substanzzuwachs zu splitten.
Die Hamburger Sparkasse kann auf umfassende Erfahrung mit Stiftungen verweisen: Zurzeit betreut das Finanzinstitut rund 400 Stiftungen mit einem gesamten verwalteten Vermögen von knapp 200 Millionen Euro. Mehrfach wurde dem Bankhaus in den vergangenen Jahren seine Expertise in diesem Segment bescheinigt. So gelangte es erst kürzlich wieder beim Test des Branchendienstes „Fuchsbriefe“ auf den dritten Platz der besten Stiftungsmanager; im Elite-Report von „Handelsblatt“ und „WELT“ wurde das Institut im siebten Jahr in Folge als „Bester Vermögensverwalter“ ausgezeichnet.
Die Daten zum Hamburger Stiftungsfonds auf einen Blick:
| Fondsberater |
Hamburger Sparkasse |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main |
| WKN / ISIN |
A0YCK4 / DE000A0YCK42 |
| Fondskategorie |
Mischfonds |
| Fondswährung |
Euro (EUR) |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag |
Bis zu 4 % |
| Gebühr für Verwaltung, Berater & Depotbank |
Derzeit bis zu 1,395 % p. a. |
Über die Hamburger Sparkasse
Die 1827 gegründete Hamburger Sparkasse AG (Haspa) mit ihren rund 6.000 Mitarbeitern ist die marktführende Bank in der Metropolregion Hamburg. Sie bietet eine umfassende Palette von privaten und gewerblichen Finanzdienstleistungen. Im Private Banking werden 90 Mitarbeiter beschäftigt. Spezialistenteams verantworten dabei unterschiedliche Bereiche wie z. B. die Implementierung quantitativer Modelle, Stiftungsmanagement und Management von Publikums- und Spezialfonds. Insgesamt betreut das Private Banking ein Vermögen von rund sechs Mrd. Euro. Mehr Informationen unter
www.haspa.de
Über Universal-Investment
Universal-Investment ist mit einem verwalteten Fondsvermögen von über 110 Mrd. Euro, 1.000 Fonds- und Investment-Mandaten und 350 Mitarbeitern die größte unabhängige Kapitalanlagegesellschaft in Deutschland. Der Fokus liegt auf der effizienten und transparenten Administration von Fonds, Wertpapieren und alternativen Anlageklassen. Die KAG vereint dabei das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erstklassiger Private-Label-Fonds. Markenzeichen bei Universal-Investment ist der bewusste Verzicht auf eine „Haus-Philosophie“. Daher steht Anlegern je nach Marktlage, Risikoneigung oder Anlageziel ein großes Universum von Publikumsfonds unterschiedlichster Anlagephilosophien und Investmentstile zur Verfügung. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment mit Sitz in Frankfurt am Main so zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KAG und Private-Label-Fonds (Stand: 30.11.2009).
Ihre Ansprechpartner: